郑工长观点
朋友们好，我是郑工长。AI巨浪持续掀翻软件股，美国抛完亚洲抛，这场恐慌性抛售似乎没有止境。与此同时，谷歌营收创纪录，AI云业务狂飙。
一边是资本市场对AI颠覆的极度恐慌，一边是头部公司凭借AI实现创纪录增长。这种巨大的反差，让很多投资者无所适从。
反差背后，是市场对AI的认知分层。短期投资者聚焦于AI对传统业务模式的侵蚀，担忧软件产品被AI代理直接替代，导致股价下挫。但长线来看，AI对那些能驾驭它并将其融入核心业务的公司，创造了前所未有的增长引擎。
我的明确判断是，现在市场对软件股的“无差别抛售”，更多是短期的情绪宣泄和对未知风险的规避，而非对AI长期价值的否定。AI不是简单的替代，而是更高维度的重构，它会淘汰旧的，但会催生更巨大的新价值。
那么问题来了：面对AI引发的短期恐慌与长期重构，你是选择短期避险，还是布局长期价值？
郑工长每天都在关注AI圈的新闻动态，看看今天AI圈都有哪些新动态：
核心趋势摘要
- 全球软件股遭遇“无差别抛售”： 投资者担忧AI代理对传统软件业务模式的颠覆，引发美国、亚洲市场软件股集体下挫，摩根大通、黄仁勋发声力挺仍难止跌。
- AI大模型加速深度落地： 阿里千问成为米兰冬奥官方大模型，谷歌AI云业务营收创纪录，Meta新一代“Avocado”模型完成预训练，显示AI赋能实体经济和技术迭代加速。
- AI智能体引爆新一轮关注潮： OpenClaw、Molthub等AI智能体项目在开发者社区爆火，但同时，关于智能体的安全、平台治理、以及其对“数字宗教”的潜在风险也引发热议。
革命性突破
- Meta新一代基础模型Avocado： 内部称“迄今最强大”，预示Meta在AI基础能力上的重大突破。
- Project Genie模型“暴击”游戏股： 谷歌DeepMind推出的Project Genie模型引发市场对AI影响游戏行业的广泛担忧，Unity股价受挫。
- AMD推出第二代Kintex UltraScale+ FPGA： 助力智能高性能系统，为中端FPGA市场带来性能提升。
产业落地加速
- 奥运首个官方大模型落地米兰冬奥： 基于阿里千问打造，让2026米兰冬奥会成为“最智能”奥运会，AI在大型活动中的应用走向前台。
- Chrome自动浏览功能提升工作效率： 谷歌基于Gemini 3模型扩展Chrome企业生产力，通过自动化减少手动数据处理。
- Boomi AI驱动自动化市场势头加速： 在企业集成和自动化领域获得增长，显示AI激活平台在企业中的标准化应用。
- Cineverse与Revry合作实现内容自动化交付： 利用Matchpoint Dispatch平台，加速流媒体内容管理和交付效率。
- 国产先临三维发布工业计量三维检测软件： SHINING3D Inspect以自主知识产权和国际顶尖精度认证，提升工业制造智能化水平。
- 央国企AI智能体应用实践总结： 专家分享三类智能体在央国企的实践与探索，赋能数据与知识服务业务。
- 千问助力湖北智韵科技打造AI创作新范式： 赋能全链路内容生产，加速数字创作行业智能化升级。
技术生态进展
- DeepSeek问世一周年，改变商业银行： 大模型对银行营销降本效果显著，更多作用仍需观察，但已开启银行智能化转型序幕。
- AI智能体的“橙黑色网站”Molthub爆火： 定位“只给AI看的成人网站”，引发AI智能体注册量激增，折射AI社交生态的奇特演进。
- OpenClaw爆火背后： 退休程序员几乎没写代码开发出AI工具，硅谷精英排队购买Mac mini，引发对AGI更近的讨论。
- 自主式AI关键在平台而非智能体： 51CTO文章指出，智能体规模扩大将带来复杂性，统一架构平台至关重要。
- 科应「知识订阅」智能体： 像不知疲倦的AI助手，7×24小时追踪全球前沿动态，聚焦研发人员前沿研究需求。
- AI代理趋势2026报告： 揭示代理型AI从工具走向生产体系核心的五大变革，重塑角色、工作流程与商业价值。
资本与市场
- AI相关风险引发投资者恐慌软件股再度下挫： SAP SE下跌3.4%，延续全球抛售潮，市场担忧AI颠覆传统商业模式。
- 小摩、黄仁勋出手挺软件股： 在无差别抛售风潮下，投资大佬和科技巨头试图稳定市场情绪。
- 谷歌营收创纪录，AI驱动云业务狂飙： Alphabet营收4028亿美元，同比增长15%，净利润1321亿元，AI云业务贡献显著增长。
- 国产AI“红包大战”： 腾讯“元宝”、阿里“千问”、百度“文心”、字节“豆包”豪掷45亿元，争夺流量与留量。
- 海致科技集团启动招股： 中国产业级AI智能体龙头企业拟登陆港交所。
- 国产AI芯片与模型“双向奔赴”： 智谱华章、MiniMax与天数智芯、壁仞科技等企业密集上市，中国AI产业进入商业验证与规模化应用新阶段。
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