郑工长·AI洞察｜2026.07.15·WAIC倒计时！大模型一夜暴涨8%

郑工长观点

朋友们好，我是郑工长。

昨天刚说完港股大模型"双雄齐跌"，今天反手就是双双涨超8%。MiniMax和智谱一天之内收复了近三天的失地。催化事件只有一个：2026世界人工智能大会（WAIC）还有两天开幕。

这个数字和大盘形成了鲜明反差。同一天恒生科技指数涨幅不到2%——大模型概念股跑赢大盘四倍。资金不是在买港股，是在买"WAIC预期"。

反差背后的逻辑不复杂：WAIC不是普通的行业展会。1100余家企业参展，3000余项展品，300多款全球首发——这是中国AI行业一年一度最大规模的"集中验货"。市场过去三个月对大模型公司的疑虑——商业化在哪？护城河在哪？烧钱到什么时候是个头？——这些问题，WAIC不一定能回答，但至少给了所有人一个"亲眼看看"的机会。中金公司已经提前划出四大看点，中信证券同步发声。机构的心态很诚实：与其等财报季被动接招，不如借WAIC窗口主动调仓。涨的不是基本面——涨的是"预期差修复"。

我的判断：WAIC这四天，会是大模型板块的分水岭。不是因为展会能改变什么——是因为展会上"能摸到的产品"和"PPT里的产品"之间会有肉眼可见的差距。阶跃星辰的AI智能体手机真要让人上手了，支付宝和OPPO的跨端互联要现场演示了，帷幄拿了1亿美元C轮融资要亮肌肉了——那些只靠PPT活着的公司，在展馆里藏不住。

WAIC不是救命稻草，是卸妆水。

那么问题来了：WAIC过后，大模型概念股是会继续反弹，还是从哪里来回哪里去？你觉得哪家公司在WAIC上最可能"交不出货"？

郑工长每天都在关注AI圈的新闻动态，下面进入今日要点：

核心趋势摘要

WAIC倒计时引爆港股：大模型概念股单日暴涨8%，一天收复三天失地。 昨天还在说双雄齐跌，今天资金就蜂拥而至。不是基本面变了——是WAIC给市场提供了一个"集中验货"的窗口，机构抢在展会前提前布局
支付宝牵手OPPO：智能体跨端互联打响"超级助理"生态战第一枪。 阿宝接入小布，近200项民生及商业服务打通。这不是两个APP在联动——是智能体正在从"手机里的一个功能"变成"跨设备、跨场景的个人管家"
中国大模型出海再下一城：印度科技企业集体"向东看"。 面对美国AI服务的高昂成本，印度开发者正在转向中国大模型。与此同时，广东累计备案大模型已达164款。从"便宜"到"好用"，中国AI的出海叙事正在升级

技术突破与基础设施

稀宇科技率先破解大模型"不可能三角"：自研架构让计算成本大幅降低。 MiniMax研发工程师将算法比作"决定上限的菜谱"——上海AI企业正通过底层架构创新，在不牺牲性能的前提下把训练和推理成本打下来。这不是参数竞赛，是架构竞赛
合合信息联手亚马逊云科技：多模态文档智能体实现跨部门自适应联动。 INTSIG DocFlow可自动完成文档解析、关键信息提取和规则审核。文档处理这个"最不性感但最能省人力"的赛道，正在被智能体重构
中信证券划出WAIC 2026四大看点：端侧硬件、多模态、智能体、AI治理。 全球首款AI智能体手机将在WAIC首秀，端侧硬件升级周期有望开启。机构已经把WAIC当成了下半年AI投资的风向标

产业落地加速

支付宝阿宝牵手OPPO小布：智能体跨端互联首次大规模落地。 近200项民生及商业服务打通——从缴费、出行到生活服务，用户不用在两个助手之间来回切换。这不是技术联调，是"超级助理"生态战的第一枪。谁掌握跨端互联的标准，谁就掌握用户入口
几十块钱就能"请"一位AI助手：大模型普惠正在打破"贵"的偏见。 北京密云一位副局长自购10亿token，花近一个月亲手编程开发防汛应用。大模型不再是科技公司的专属武器——当基层公务员都能"自己动手、丰衣足食"，AI普惠的临界点已经到了
从"聪明的废物"到"数字员工"：智能体落地终于找到正确姿势。 开源框架"龙虾"让AI Agent变成国民级玩具，但落地企业场景时，理想和现实差距巨大。业内共识正在形成：智能体的价值不在"多聪明"，而在"多能干活"——能跑完一整条业务流程，比能聊一整天更有用
同济大学联手腾讯云：AI智能体成为大学生"新文具"。 从汽车设计美学评判到租房改造方案，AI设计工具正在被青年创作者转化为可复用的生产力。教育的AI化不是让老师失业——是让学生还没毕业就拥有"AI原住民"的工作习惯

资本与市场

港股大模型概念股集体走高：MiniMax和智谱均涨超8%，WAIC预期提前兑现。 中金公司指出WAIC有望成为板块催化剂。但别忘了——三天前这两家还在双双跳水。WAIC是"强心针"还是"回光返照"，下周见分晓
帷幄完成4000万美元C3轮融资，C轮累计突破1亿美元。 全球化企业级AI厂商持续收获多元产业资本加注。在企业级AI赛道，资本正在从"广撒网"变成"集中押注头部"——拿到钱的不是最多的，是最能证明自己帮企业赚到钱的
印度科技企业转向中国AI大模型：成本骤降是诱因，能力追上是主因。 《泰卢固时报》指出，面对美国AI服务高昂的成本，印度开发者正在转向中国大模型。这不是"便宜就好"的逻辑——之前美国企业从OpenAI切到DeepSeek已经验证过：中国模型的能力已经跨过了"能用"的门槛
广东新增32家大模型备案，全省累计164款，广州占近六成。 "模力全开粤领未来"——但164款模型里，最终能被市场和开发者记住的，可能不超过10款。备案数量是繁荣的信号，也是淘汰赛的发令枪

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